招商证券:驱动A股的十大技术进步趋势

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  1、2019年为5G预商用元年。产业链上游的元器件供应商、设备商将率先受益;引入新频谱新技术使得前期基础设施的投资额加大,5G定义的三大运用场景将加速超高清、物联网等产业落地,催生海量数据。

  2、“北斗三号”基本完成,下游迎发展良机。我国卫星导航在军事装备的渗透率有待提高,这将带来增量空间,另一方面,军事装备将替换为“北斗三号”卫星系统,这将带来存量替换市场。在下游的非军用市场中,交通运输、精准农业、城市安防等带来的大众需求较为强烈。

  3、智能手机下一轮换机潮将依赖于5G新技术的引进。短期内折叠屏、人脸识别等技术的创新将对存量市场带来波段性脉冲。5G引入的新频谱新技术将给智能手机带来升级的空间,并引领下一轮换机潮。

  4、大基金和科创板助力半导体国产化。大基金一期投资了优秀国产半导体企业的发展,建议关注大基金二期的投资动向。科创板将会成为一个资金引流渠道,将社会资本引向半导体产业。

  5、新能源汽车正处于新旧动能切换时期。新能源汽车正在经历补贴逐步退坡,未来的增长将更加依赖于消费者需求释放。

  6、光伏产业降本提效。光伏行业在经历打压之后的主基调是产业升级、降低成本;国内需求提升空间大,海外需求增长动力强劲。

  7、智能制造装备行业发展成为我国制造业转型升级的一大重要方向;其中工业机器人与数控机床是两大重要领域。

  8、云计算行业发展所需政策环境、硬件环境和市场环境基本成熟,市场头部效应将会更加明显,私有云将逐渐向公有云过渡。

  9、人工智能正在渗透至各个领域,人工智能安防、智能驾驶、智能家居、可穿戴设备、智能客服等。随着技术不断完善,未来将释放巨大市场空间;金融科技正逐渐渗透改变传统金融服务模式。

  10、汽车智能化、网联化。智能驾驶测试标准已出,多车厂已研发出L3或L4级智能驾驶车辆,并制定量产计划;同时政策利好频出,真实场景实验加速。

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