理性投资者不做的五件"傻事" 你很容易中招

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一个聪明的投资者,应当追求理性投资。从长远来看,理性投资者会获得更大的投资优势。巴菲特的投资伙伴芒格曾经说过,每个投资者都有保持理性的道德义务。


2016年以来至今,我们就已经经历过千股跌停,以及没有千股跌停的一次次大跌。当你以为行情继续糟糕的时候,行情却会表现出回暖的迹象。这样的行情也会让一个理性投资者淡定不起来了。


对于理性投资者来说,里面不仅是充满着机遇,而且还是充满着挑战。对此,小编想要跟大家说,请不要做以下这几件傻事!


1、不懂不做

投资一家公司,首先应该理解公司的基本业务,要知道公司具体是从事何种业务的,公司的业务模式是什么,盈利来自于哪里,公司在行业中以及上下游产业链中的竞争地位如何,行业未来的整体发展趋势如何。


这都是投资一个公司之前最基本要了解的事情。如果不知道这个基本事实就冒然出手,那只能说明你是个看着图形算卦的先生,和买彩票差不多,能不能最终赚钱,看的是买进去以后的运气。


2、不能明确感知到便宜不做

要么不出手,要出手就要确保确保赢。而赢的基础就是买的便宜。便宜与否,其实很好判断。这就涉及到估值问题。估值不能精确,但可以明确感知到。有的股价,明显能感觉到便宜,明显能感觉到是捡钱机会。我们就要寻找这样的机会。


3、绝不满仓

很多人常年满仓持有股票,这其实是一种非常不好的投资习惯。股市投资风险极大,始终满仓持有,其实是一种赌博心理在作怪。我们看大师的投资,卡拉曼常年保有40%的的现金,格雷厄姆给出的最高持股比例是75%。可见,大师也没有满仓投资的。因为一旦出现极端情况,你将束手无策,被动听天由命。


4、绝不集中持股

对于集中还是分散,市场争论向来很多,我的经验是要分散。

首先,市场中的蟑螂不只一只,有时候还很多。


其次,行业板块涨跌不同步,如果只集中投资持有一个板块的个股,很容易别的行业涨,你持有的就是不涨不赚钱,这个经常碰到。


第三,经常看走眼。是人就会犯错误,看走眼也是常有的事,更何况投资的是千变万化的企业,不确定性很高。


5、不长期持有

经常有人提到长期持股,享受复利的威力,并举出XX人持有XX股获利多少倍的励志故事。既然很励志,那么一定稀缺,这里既有个人的选择问题,更有运气的成分。但就A股市场的总体周期循环特征而言,长期持有未必好过波段持有。你在一个股票上长期受尽折磨最终赚了5倍,真不如在5只股票上每个赚一倍来的轻松。


当然,最终能不能做好投资,其实这里面有很多个性化的问题。如个人的天赋、努力程度、运气成分、情绪控制能力、起始本金等。


总之,是一个综合作用的结果。但有一些基本的道理和常识,大家需要了解,这都是做好投资的基本常识。

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